Promuovere investimenti e fornire davvero consulenza sono cose diverse. L’obiettivo dell’investitore è il rendimento dei propri risparmi. Se quello di chi propone investimenti è convincere il cliente a sottoscrivere soluzioni costose in termini di commissioni, si genera un problema. Questo problema è detto conflitto di interessi.

Il conflitto di interessi non è generato dalla malafede del consulente, ma da un sistema che premia la promozione di strumenti costosi, remunerando il consulente con parte delle spese sostenute dal cliente.

Il mio obiettivo è massimizzare il rendimento dei tuoi investimenti, evitando il conflitto di interessi e ponendo le basi di una consulenza trasparente e centrata su di te.

Per liberare il cliente dal peso del conflitto di interessi bisogna liberare prima di tutto il consulente.
Ho scelto la banca con cui lavoro esattamente per questo motivo.
Seppur la sede principale disti 295 km dal mio studio, è una delle uniche realtà fondate su questo valore e mi consente di fornire un servizio di qualità lavorando in totale trasparenza, senza dover prediligere alcuni strumenti finanziari piuttosto che altri.

La differenza in termini di costi, e di conseguenza di rendimento, è piuttosto rilevante per il cliente finale.

Tutti i clienti sanno quanto guadagnano o quanto perdono, ma in pochi sanno in cosa sia realmente investito il proprio denaro e quasi nessuno è consapevole dei costi del servizio, semplicemente perché non gli è stato illustrato come funzioni la remunerazione di chi si occupa dei propri investimenti.

Per me farsi affiancare nella gestione dei propri risparmi è un gesto di fiducia e di stima che va ripagato con sincerità, trasparenza e dedizione al cliente.

Tutti lo dicono, pochi lo fanno.

Valorizzo la relazione a lungo termine. Instaurare un rapporto professionale che resti quanto più umano possibile, affiancare le persone nel percorso di investimento finanziario, senza dover sottostare a vincoli commerciali, è ciò che mi motiva maggiormente a lavorare come libero professionista.

Seguire i miei clienti personalmente, senza lasciarli da un giorno all’altro ad un collega o ad un membro dello staff, è un piacere al quale non voglio rinunciare.

Flessibilità significa non essere vincolato agli orari delle filiali e incontrarti, oltre che nel mio studio, anche online, a casa tua o nella tua azienda, in base agli impegni di entrambi e alla finalità dell’incontro.